การควบรวมกิจการและการขยาย
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในประเทศไทย

ที่ปรึกษาทางการเงินที่คุณไว้วางใจสำหรับการทำธุรกรรมด้านการซื้อและ
การขาย เราจะนำคุณผ่านทุกขั้นตอนในการเข้าสู่และเติบโตในตลาดไทย

สร้างการเติบโตนอกเหนือข้อจำกัดภายใน โดยยังคงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างองค์กรและระบบการ
บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตในระยะยาว

เตรียมธุรกิจของคุณสำหรับการเป็นพันธมิตร
ระดับโลกและการเข้าถึงตลาด

ภาพรวมตลาด

ความสำเร็จในประเทศไทยต้องอาศัยความเข้าใจใน ตลาดท้องถิ่น

ตลาดไทยเต็มไปด้วยโอกาส แต่ cross-border transactions มีความซับซ้อน
 กว่า 70% ของดีล M&A ที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำไม่สามารถสร้างมูลค่าได้เต็มศักยภาพ ดังนั้น การมีที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะทางจึงเป็นสิ่งจำเป็น

เพิ่มมูลค่าในทุกช่วงของ Business Lifecycle

ไม่ว่าคุณจะต้องการซื้อกิจการคู่แข่งหรือขายธุรกิจของคุณ จังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ระบบภายในกำลังเผชิญข้อจำกัดในการรองรับความต้องการของตลาด

ต้องการการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญเพื่อปลดล็อกการเติบโตในระดับถัดไป

การตัดสินใจที่มีความสำคัญสูงโดยขาดข้อมูลและแนวทางสนับสนุนที่ ชัดเจน

ความท้าทายในการหา Partner ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว

วงจรการเติบโตขององค์กรและจังหวะเชิงกลยุทธ์ในการทำ M&A

Active Investment Mandates

เราเป็นตัวแทนของ International Investors ที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศไทย
ธุรกิจของคุณสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของนักลงทุนเหล่านี้หรือไม่?

TH-S-040

IT business (system development, IT engineering business). Based in

IT Business
40–49% (Minority)
Capital Raise / Fundraising
Not Discloaused
TH-S-036

Food processing industry, frozen seafood processing. Based in Thailand,

Wholesale and Retail
~100% (Full Acquisition)
Succession / Owner Exit
Not Discloaused
TH-S-035

Manufacturing of food-related packaging and plastic packaging products. Based

Manufacturing
~100% (Full Acquisition)
Succession / Owner Exit
$1.15M

Our FA Roadmap

01

การจัดทำ Teaser และการเข้าถึง Potential Buyers

จัดทำ Teaser โดยไม่เปิดเผยตัวตนของบริษัท และทำ Buyer Outreach อย่างเป็นขั้นตอน

03

Top Meeting

จัดประชุมกับ Buyer เพื่อประเมินความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือก่อนการเจรจา

04

LOI Negotiation

กำหนดเงื่อนไข LOI ผ่านการเจรจา เพื่อยืนยันผู้ซื้อที่เหมาะสมและนำไปสู่การลงนาม

05

Due Diligence

บริหาร Q&A และ Data Room เพื่อให้ Due Diligence ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

06

Share Purchase Agreement (SPA)

จัดการคำถามและคำขอจากผู้ซื้อในห้องข้อมูลเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน

07

Deal & PMI

ปิดดีลและสนับสนุนการวางแผนส่งมอบกิจการเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านหลังการปิดดีลเป็นไปอย่าง ราบรื่น

08

ความสำเร็จ

บรรลุการปิดที่สะอาดกับผู้ซื้อที่เหมาะสม ข้อกำหนดที่เหมาะสม และการหยุดชะงักน้อยที่สุด

01

คัดเลือกและวิเคราะห์เป้าหมายการลงทุน

สรรหา Target ที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจาก Investment Thesis ขนาดธุรกิจ ทำเลที่ตั้ง และ Strategic Fit เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของคุณ

02

ยืนยันความสนใจร่วมกัน

ประเมินความสนใจระหว่างกันผ่านการนำเสนอข้อมูลระดับ High-Level และการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ในระยะเริ่มต้น

03

NDA

ดำเนินการลงนาม NDA เพื่อคุ้มครองข้อมูลสำคัญ และเปิดทางสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกอย่างเป็นระบบและปลอดภัย

04

Top Meeting

จัดการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูง เพื่อยืนยันวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ Synergy และความเป็นไปได้ของดีล

05

LOI

กำหนดกรอบเงื่อนไขสำคัญของธุรกรรม เช่น Valuation Range ขอบเขตดีล และ Timeline เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Due Diligence อย่างเป็นทางการ

06

Due Diligence

ประสานงานการตรวจสอบด้านการเงิน ภาษี กฎหมาย และการดำเนินงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงและมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ

07

SPA Negotiation

เจรจาเงื่อนไขสำคัญและเงื่อนไขการปิดดีล (Closing Conditions) อย่างรัดกุม เพื่อให้ธุรกรรมสำเร็จด้วยความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

08

Deal Closing & PMI

ดำเนินการ Closing อย่างเป็นทางการ พร้อมสนับสนุนการวางแผน Transition และการบูรณาการกิจการหลังการควบรวม

09

Success

ปิดธุรกรรมอย่างครบถ้วน พร้อมโครงสร้างกำกับดูแลที่ชัดเจน ระบบรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ และพลังขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เชื่อมโยง Global Capital กับโอกาสการลงทุนในไทย

แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงนักลงทุนต่างชาติกับธุรกิจท้องถิ่น

โครงสร้างที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและความมั่นคง

Strategic Capital Solutions เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการลงทุน

เร่งการขยายธุรกิจด้วยเงินทุนและเครือข่ายระหว่างประเทศ

การดำเนินการดีลแบบครบวงจร

แนวทางที่ชัดเจนและมีโครงสร้างในการเข้าใจความต้องการของคุณและให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์

สอบถาม & ปรึกษาฟรี

บทสนทนาแบบ casual ในกรอบ confidential เพื่อเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังมองหา

กำหนดเป้าหมาย ประเมินความเป็นไปได้ของดีล และวางทิศทางเชิงกลยุทธ์

การลงนาม NDA

การรักษาข้อมูลลับอย่างเคร่งครัด ก่อนลงลึกในทุกประเด็นสำคัญ

รักษาความลับและจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย

การประเมิน
สถานการณ์

วิเคราะห์การเงินและศักยภาพทาง ธุรกิจ

วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจและจัดทำ Teaser ในรูปแบบ anonymized

ข้อเสนอแผนกลยุทธ์ M&A

นำเสนอแผนดำเนินการที่ออกแบบ เฉพาะตามเป้าหมาย

นำเสนอแผนที่การทำธุรกรรมที่ปรับให้เหมาะสมและแผนการดำเนินการ

ติดต่อเรา

ไม่ว่าคุณกำลังพิจารณาขายกิจการ เข้าซื้อกิจการ หรือมองหาโอกาสการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ก้าวแรกเริ่มต้นจากการสนทนา
 
 
เพียงแบ่งปันเป้าหมายของคุณ ทีมที่ปรึกษา M&A ของเราจะประเมินบริบททางธุรกิจ คัดกรองโอกาสที่เหมาะสม และวางแนวทางที่ชัดเจนภายใต้กรอบการรักษาความลับอย่างเคร่งครัด

หรือพูดคุยกัน