跨境併購顧問服務

您的併購財務顧問——協助您在日本與亞洲收購、出售與擴展企業

我們連結合格的買方與賣方，提供獨立估值與盡職調查，並主導交易全程——從匿名摘要（Teaser）與資訊備忘錄（IM）到意向書（LOI）、盡職調查（DD）與交割。機構級品質。

投資機會出售您的公司

Asian city skyline — Tokyo Venture Capital

全球26家營運據點

多元產業專業知識

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進行中交易案

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潛在投資人

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已完成交易

探索交易機會
，遍及26+個國家

我們的財務顧問遍布亞太地區，掌握最新併購案例的豐富專業經驗

探索投資機會

泰國

能源、工業與TMT正引領泰國的策略性交易案源。

印尼

基礎建設、能源轉型與數位經濟平台正推動印尼的策略性併購。

印度

再生能源、科技、醫療保健與消費平台正吸引大型投資人進入印度。

菲律賓

再生能源、基礎建設、醫療保健與消費平台正引領菲律賓的交易熱度。

菲律賓

亞洲

AI、能源轉型與供應鏈重組正重塑亞洲的交易格局。

美洲／加拿大

AI基礎設施、能源安全與關鍵基礎建設正推動北美的併購主題。

美洲／加拿大

大洋洲國家

大洋洲國家

再生能源、醫療保健、關鍵基礎建設與科技是大洋洲的核心收購主題。

孟加拉

成衣（RMG）產業整併、數位金融服務與醫療保健是孟加拉最明確的併購主題。

孟加拉

中國

高科技、醫療保健、產業升級與能源仍是中國最明確的策略性交易主題。

墨西哥

近岸外包正將併購資金導向墨西哥的製造、物流、金融服務與科技領域。

墨西哥

紐西蘭

紐西蘭

再生能源、科技、食品與醫療保健仍是紐西蘭最強勁的交易主題。

台灣

半導體、AI基礎設施與先進製造正推動台灣的策略性交易需求。

越南

製造、醫療保健、原物料與再生能源正引領越南當前的併購案源。

馬來西亞

資料中心、能源基礎設施與工業平台正吸引策略資本進入馬來西亞。

馬來西亞

新加坡

新加坡

金融服務與財富管理平台使新加坡持續成為跨境交易的熱點。

東協國家

能源轉型、數位基礎設施與供應鏈擴張正驅動東協的交易活動。

東協國家

歐盟國家

歐盟國家

金融服務、數位基礎設施、醫療保健與能源轉型仍是歐洲最明確的併購主題。

聚焦中東的全球投資人

主權資本正瞄準全球的AI基礎設施、醫療保健、金融與能源轉型資產。

聚焦中東的全球投資人

澳洲

關鍵礦產、再生能源、數據基礎設施、醫療保健與科技正塑造澳洲的併購市場。

柬埔寨

製造、物流、金融服務與能源是柬埔寨最明確的策略性投資主題。

柬埔寨

日本

企業分拆、私募股權與對外擴張正為日本的併購動能加溫。

緬甸

太陽能、基本基礎設施與部分電信相關專案仍屬高風險機會領域。

南韓

半導體、電池、AI、機器人與企業重組正推動南韓的交易需求。

巴西

能源、金融服務與資料中心基礎設施正引領巴西的策略性收購熱度。

哥倫比亞

哥倫比亞

再生能源、基礎建設與金融服務正塑造哥倫比亞的策略性投資前景。

香港

財富管理、銀行業與連結中國市場的平台使香港在跨境交易中持續保有高度重要性。

肯亞

金融科技、潔淨能源與基礎建設相關平台正吸引策略資本進入肯亞。

寮國

水力發電、礦業、製造與運輸走廊是寮國最明確的策略性投資主題。

摩洛哥

摩洛哥

再生能源、汽車、航太與物流正強化摩洛哥的策略性投資格局。

蒙古

關鍵礦產、礦業相關基礎設施與再生能源正推升投資人對蒙古的興趣。

奈及利亞

奈及利亞

支付、能源與基礎建設交易正引領奈及利亞的市場活動，數位平台亦持續受到青睞。

秘魯

礦業、礦業相關再生能源、金融服務與基礎建設正吸引跨境投資人進入秘魯。

俄羅斯

俄羅斯

俄羅斯境內整併持續進行，惟跨境併購仍受到高度限制。

斯里蘭卡

隨經濟復甦，旅遊、物流、能源與金融服務領域正浮現投資機會。

斯里蘭卡

南非

再生能源、電網與運輸基礎設施、金融科技與數位平台是南非最明確的交易主題。

土耳其

科技、能源與工業平台正引領土耳其的交易活動，汽車產業亦具策略重要性。

土耳其

顧問服務

我們支援客戶完成併購全生命週期，包括標的搜尋、估值、盡職調查、談判、融資方案及併購後整合。結合精品顧問的靈活與全球網絡的覆蓋，提供精準且具策略性的交易執行。

我們的服務

投資人端財務顧問

為規劃部分或全數出場的股東提供顧問服務。我們支援估值、買方遴選、談判與交易執行。

買方端財務顧問

為收購亞洲與日本企業提供端到端支援。從標的搜尋到估值、盡職調查與交易架構設計。

財務估值

運用DCF、CCA、PTA、EPV及EBITDA倍數法進行精確的企業估值。為收購、出售與資金募集提供關鍵洞察。

策略性買賣雙方媒合

運用我們遍及26國的網絡進行全球買賣雙方引薦。依產業別媒合，找出最具策略價值的交易對象。

併購後整合

收購後的無縫整合，涵蓋營運、人力資源、財務與治理。確保綜效實現與交易後營運穩定。

法律與財務盡職調查

全面審查合約、執照、法遵與法律風險。在簽署最終協議前確保透明度，保障客戶權益。

近期併購案例研究

一覽我們如何協助買方、賣方與合作夥伴完成複雜的交易執行。

零售與批發整併以擴大規模

零售與批發整併以擴大規模

交易概覽

買方財務顧問 | 物流 | 東協 | 收購

我們提供的服務：

標的搜尋、初步接洽、保密協議（NDA）、高層會談、意向書（LOI）架構設計、盡職調查（財務／稅務／法律）、股份買賣契約（SPA）談判支援、交割準備、併購後整合（PMI）規劃。

成果： 加速篩選、降低執行摩擦，並於交割前完成整合計畫的協調。

數據驅動的農業事業整併

數據驅動的農業事業整併

交易概覽

買方財務顧問 | 農業／農業科技 | 東協 | 多數股權投資

我們提供的服務：

篩選與短名單建立、管理層訪談、盡職調查工作流、估值支援、股份買賣契約（SPA）支援、交易後報告治理架構建置。

成果： 及早釐清風險，並建立治理架構以確保交割後的管控。

物流平台收購以擴大區域規模

物流平台收購以擴大區域規模

交易概覽

買方財務顧問 | 物流 | 東協 | 收購

我們提供的服務：

標的搜尋、初步接洽、保密協議（NDA）、高層會談、意向書（LOI）架構設計、盡職調查（財務／稅務／法律）、股份買賣契約（SPA）談判支援、交割準備、併購後整合（PMI）規劃。

成果： 加速篩選、降低執行摩擦，並於交割前完成整合計畫的協調。

我們的財務顧問路線圖

Methodology

方法論

逐步掌控交易進程，成就跨境交易成功。

01

匿名摘要與買方接洽

準備匿名交易摘要（Teaser），並以受控流程接洽合格買方。

02

保密協議與資訊備忘錄發布

簽署保密協議（NDA），僅向具誠意的意向方發布資訊備忘錄（IM），以保護機密。

03

高層會談

安排買方會談，在談判前驗證其意向、契合度與可信度。

04

意向書談判

協商意向書（LOI）條款，鎖定具誠意的買方並確立簽約路徑。

05

盡職調查

管理買方問答與資料室需求，確保盡職調查高效且如期進行。

06

股份買賣契約（SPA）

草擬並協商買賣契約條款，確保交易價值最大化。

07

交割與併購後整合

完成交割，並支援過渡規劃與併購後整合。

08

成功

與合適的買方以正確條款順利交割，將業務干擾降至最低。

常見問題（FAQ）

在保護企業機密的同時，實現交易價值最大化。

Tokyo Venture Capital 作為賣方財務顧問提供哪些服務？

作為賣方財務顧問，TVC 在整個併購生命週期中代表企業主與股東——從策略規劃、估值到買方遴選、談判與交易交割。我們的目標是實現價值最大化、保護機密，並確保交易成功且符合賣方的長期目標。

準備好展開您的跨境之旅了嗎？

無論您想出售企業、收購公司，或拓展新市場——我們都能為您引路。

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