크로스보더 M&A 자문

일본과 아시아 전역에서 기업 인수·매각·성장을 이끄는 M&A 재무 자문사

당사는 검증된 매수자와 매도자를 연결하고, 독립적인 기업가치평가와 실사를 제공하며, 티저 및 IM 작성부터 LOI, 실사, 클로징까지 거래 전 과정을 주도합니다. 기관 수준의 품질을 약속드립니다.

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태국

에너지, 산업재, TMT가 태국의 전략적 딜 파이프라인을 이끌고 있습니다.

인도네시아

인프라, 에너지 전환, 디지털 경제 플랫폼이 인도네시아의 전략적 M&A를 견인하고 있습니다.

인도네시아

인도

재생에너지, 기술, 헬스케어, 소비재 플랫폼이 인도에서 대형 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

필리핀

재생에너지, 인프라, 헬스케어, 소비재 플랫폼이 필리핀의 딜 수요를 주도하고 있습니다.

필리핀

아시아

아시아

AI, 에너지 전환, 공급망 재편이 아시아의 딜 환경을 재편하고 있습니다.

미주 / 캐나다

AI 인프라, 에너지 안보, 핵심 인프라가 북미 M&A 테마를 이끌고 있습니다.

미주 / 캐나다

오세아니아 국가

오세아니아 국가

재생에너지, 헬스케어, 핵심 인프라, 기술이 오세아니아의 핵심 인수 테마입니다.

방글라데시

봉제(RMG) 산업 통합, 디지털 금융 서비스, 헬스케어가 방글라데시의 가장 뚜렷한 M&A 테마입니다.

방글라데시

중국

첨단 기술, 헬스케어, 산업 고도화, 에너지가 여전히 중국의 가장 뚜렷한 전략적 딜 테마입니다.

멕시코

니어쇼어링이 멕시코의 제조, 물류, 금융 서비스, 기술 분야로 M&A 자본을 이끌고 있습니다.

멕시코

뉴질랜드

뉴질랜드

재생에너지, 기술, 식품, 헬스케어가 여전히 뉴질랜드의 가장 강력한 딜 테마입니다.

대만

반도체, AI 인프라, 첨단 제조가 대만의 전략적 딜 수요를 견인하고 있습니다.

베트남

베트남

제조, 헬스케어, 소재, 재생에너지가 베트남의 현재 M&A 파이프라인을 주도하고 있습니다.

말레이시아

데이터센터, 에너지 인프라, 산업 플랫폼이 말레이시아로 전략적 자본을 끌어들이고 있습니다.

말레이시아

싱가포르

싱가포르

금융 서비스와 자산관리 플랫폼 덕분에 싱가포르는 크로스보더 딜에서 높은 매력을 유지하고 있습니다.

ASEAN 국가

에너지 전환, 디지털 인프라, 공급망 확장이 ASEAN의 딜 활동을 뒷받침하고 있습니다.

ASEAN 국가

EU 국가

EU 국가

금융 서비스, 디지털 인프라, 헬스케어, 에너지 전환이 여전히 유럽의 가장 뚜렷한 M&A 테마입니다.

중동 중심 글로벌 투자자

국부펀드 자본이 전 세계의 AI 인프라, 헬스케어, 금융, 에너지 전환 자산을 겨냥하고 있습니다.

중동 중심 글로벌 투자자

호주

핵심 광물, 재생에너지, 데이터 인프라, 헬스케어, 기술이 호주 M&A 시장을 형성하고 있습니다.

캄보디아

제조, 물류, 금융 서비스, 에너지가 캄보디아의 가장 뚜렷한 전략적 투자 테마입니다.

캄보디아

일본

기업 카브아웃, 사모펀드, 해외 진출이 일본 M&A의 모멘텀을 이끌고 있습니다.

미얀마

태양광, 필수 인프라, 선별적인 통신 연계 프로젝트가 여전히 고위험 기회 영역으로 남아 있습니다.

미얀마

대한민국

대한민국

반도체, 배터리, AI, 로보틱스, 구조조정이 한국의 딜 수요를 견인하고 있습니다.

브라질

에너지, 금융 서비스, 데이터센터 인프라가 브라질의 전략적 인수 수요를 주도하고 있습니다.

브라질

콜롬비아

콜롬비아

재생에너지, 인프라, 금융 서비스가 콜롬비아의 전략적 투자 흐름을 형성하고 있습니다.

홍콩

자산관리, 은행, 중국 접근 플랫폼 덕분에 홍콩은 크로스보더 딜에서 높은 중요성을 유지하고 있습니다.

케냐

핀테크, 청정에너지, 인프라 연계 플랫폼이 케냐에서 전략적 자본을 끌어들이고 있습니다.

라오스

수력발전, 광업, 제조, 운송 회랑이 라오스의 가장 뚜렷한 전략적 투자 테마입니다.

라오스

모로코

모로코

재생에너지, 자동차, 항공우주, 물류가 모로코의 전략적 투자 매력을 강화하고 있습니다.

몽골

핵심 광물, 광업 연계 인프라, 재생에너지가 몽골에 대한 투자자 관심을 견인하고 있습니다.

나이지리아

나이지리아

결제, 에너지, 인프라 딜이 나이지리아의 거래 활동을 주도하고 있으며, 디지털 플랫폼도 여전히 매력적입니다.

페루

광업, 광업 연계 재생에너지, 금융 서비스, 인프라가 크로스보더 투자자들을 페루로 끌어들이고 있습니다.

러시아

러시아

러시아 내에서는 국내 기업 통합이 계속되고 있으나, 크로스보더 M&A는 여전히 크게 제한되어 있습니다.

스리랑카

관광, 물류, 에너지, 금융 서비스 분야에서 경기 회복에 따른 기회가 부상하고 있습니다.

스리랑카

남아프리카공화국

남아프리카공화국

재생에너지, 전력망 및 운송 인프라, 핀테크, 디지털 플랫폼이 남아프리카공화국의 가장 뚜렷한 딜 테마입니다.

튀르키예

기술, 에너지, 산업 플랫폼이 튀르키예의 딜 흐름을 주도하고 있으며, 자동차 산업도 여전히 전략적으로 중요합니다.

튀르키예

자문 서비스

당사는 타깃 발굴, 기업가치평가, 실사, 협상, 자금 조달 솔루션, 인수 후 통합(PMI)에 이르기까지 M&A 전 과정을 지원합니다. 부티크의 민첩성과 글로벌 네트워크를 결합하여 정밀하고 전략적인 딜 실행을 제공합니다.

주요 서비스

투자자 측 재무 자문

일부 또는 전체 지분 매각(엑시트)을 계획하는 주주를 위한 자문입니다. 기업가치평가, 매수자 선정, 협상, 딜 실행을 지원합니다.

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매수자 측 재무 자문

아시아와 일본 전역에서 기업 인수를 위한 엔드투엔드 지원을 제공합니다. 타깃 발굴부터 기업가치평가, 실사, 딜 구조화까지 지원합니다.

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기업가치평가

DCF, CCA, PTA, EPV, EBITDA 배수를 활용한 정확한 기업가치평가를 제공합니다. 인수, 매각, 자금 조달에 필수적인 인사이트를 드립니다.

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전략적 매수자–매도자 매칭

26개국 네트워크를 활용한 글로벌 매수자–매도자 소개 서비스입니다. 섹터 기반 매칭으로 가장 전략적인 상대방을 발굴합니다.

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인수 후 통합(PMI)

운영, 인사, 재무, 거버넌스를 아우르는 인수 후 원활한 통합을 지원합니다. 시너지 실현과 안정적인 딜 이후 운영을 보장합니다.

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법률 및 재무 실사

계약, 인허가, 컴플라이언스, 법적 리스크에 대한 종합적인 검토를 수행합니다. 최종 계약 체결 전 투명성을 확보하여 고객을 보호합니다.

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최근 M&A 사례 연구

복잡한 딜 실행 과정에서 매수자, 매도자, 파트너를 어떻게 지원하는지 보여주는 사례입니다.

규모 확대를 위한 소매·도매 부문 통합

규모 확대를 위한 소매·도매 부문 통합

딜 스냅샷

매수 측 FA | 물류 | ASEAN | 인수

제공한 서비스:

타깃 발굴, 초기 접촉, NDA, 경영진 미팅, LOI 구조화, 실사(재무/세무/법률), SPA 협상 지원, 클로징 준비, PMI 계획 수립.

결과: 신속한 스크리닝, 실행 과정의 마찰 감소, 클로징 전 통합 계획 정렬을 실현했습니다.

데이터 기반 애그리비즈니스 통합

데이터 기반 애그리비즈니스 통합

딜 스냅샷

매수 측 FA | 농업 / 애그리테크 | ASEAN | 과반 지분 투자

제공한 서비스:

스크리닝 및 후보 압축, 경영진 인터뷰, 실사 워크스트림, 기업가치평가 지원, SPA 지원, 딜 이후 보고를 위한 거버넌스 구축.

결과: 리스크를 조기에 명확히 하고 클로징 이후 통제를 위한 거버넌스 구조를 구축했습니다.

지역 확장을 위한 물류 플랫폼 인수

지역 확장을 위한 물류 플랫폼 인수

딜 스냅샷

매수 측 FA | 물류 | ASEAN | 인수

제공한 서비스:

타깃 발굴, 초기 접촉, NDA, 경영진 미팅, LOI 구조화, 실사(재무/세무/법률), SPA 협상 지원, 클로징 준비, PMI 계획 수립.

결과: 신속한 스크리닝, 실행 과정의 마찰 감소, 클로징 전 통합 계획 정렬을 실현했습니다.

당사의 FA 로드맵

Methodology

방법론

크로스보더 딜 성공을 위한 단계별 거래 관리.

01

티저 작성 및 매수자 접촉

익명화된 티저를 준비하고 통제된 프로세스로 적격 매수자에게 접근합니다.

02

NDA 체결 및 IM 배포

기밀 보호를 위해 NDA를 체결하고 진지한 상대방에게만 IM을 공개합니다.

03

경영진 미팅

협상에 앞서 매수자의 의지, 적합성, 신뢰성을 검증하기 위한 미팅을 진행합니다.

04

LOI 협상

진지한 매수자를 확보하고 계약 체결까지의 경로를 설정하기 위해 LOI 조건을 협상합니다.

05

실사(Due Diligence)

매수자 Q&A와 데이터룸 요청을 관리하여 실사를 효율적이고 차질 없이 진행합니다.

06

주식양수도계약(SPA)

거래 가치를 극대화할 수 있도록 매매 계약을 작성하고 협상합니다.

07

딜 클로징 및 PMI

딜을 마무리하고 전환 계획 및 인수 후 통합을 지원합니다.

08

성공

적합한 매수자, 올바른 조건, 최소한의 사업 차질로 깔끔한 클로징을 달성합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

기업 기밀을 보호하면서 거래 가치를 극대화합니다.

매도자 측 재무 자문사로서 Tokyo Venture Capital은 어떤 역할을 합니까?

매도자 측 재무 자문사로서 TVC는 전략 수립과 기업가치평가부터 매수자 발굴, 협상, 딜 클로징에 이르기까지 M&A 전 과정에서 기업 오너와 주주를 대변합니다. 당사의 목표는 가치를 극대화하고 기밀을 보호하며, 매도자의 장기 목표에 부합하는 성공적인 거래를 보장하는 것입니다.

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