クロスボーダーM&Aアドバイザリー

あなたのM&Aファイナンシャルアドバイザー ― 売却・買収、そして日本とアジア全域での事業拡大を支援

適格な買い手と売り手をつなぎ、独立した企業価値評価とデューデリジェンスを提供します。ティーザー・IMからLOI、DD、クロージングまで取引をリードします。機関投資家品質。

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タイ
タイ

エネルギー、産業、TMTがタイの戦略的案件パイプラインを牽引しています。

インドネシア

インフラ、エネルギー転換、デジタル経済プラットフォームがインドネシアの戦略的M&Aを牽引しています。

インドネシア
インド
インド

再生可能エネルギー、テクノロジー、ヘルスケア、消費者向けプラットフォームが、インドで大規模投資家を惹きつけています。

フィリピン

再生可能エネルギー、インフラ、ヘルスケア、消費者向けプラットフォームがフィリピンの案件需要を牽引しています。

フィリピン
アジア
アジア

AI、エネルギー転換、サプライチェーン再編がアジアのM&Aを再構築しています。

米州・カナダ

AIインフラ、エネルギー安全保障、重要インフラが北米のM&Aテーマを牽引しています。

米州・カナダ
オセアニア諸国
オセアニア諸国

再生可能エネルギー、ヘルスケア、重要インフラ、テクノロジーがオセアニアの主要な買収テーマです。

バングラデシュ

縫製業(RMG)の統合、デジタル金融サービス、ヘルスケアがバングラデシュの最も明確なM&Aテーマです。

バングラデシュ
中国
中国

ハイテク、ヘルスケア、産業高度化、エネルギーが、引き続き中国の最も明確な戦略的案件テーマです。

メキシコ

ニアショアリングを背景に、メキシコでは製造、物流、金融サービス、テクノロジーへM&Aが集中しています。

メキシコ
ニュージーランド
ニュージーランド

再生可能エネルギー、テクノロジー、食品、ヘルスケアが、引き続きニュージーランドの最も強い案件テーマです。

台湾

半導体、AIインフラ、先端製造業が台湾の戦略的案件需要を牽引しています。

台湾
ベトナム
ベトナム

製造、ヘルスケア、素材、再生可能エネルギーがベトナムの現在のM&Aパイプラインを牽引しています。

マレーシア

データセンター、エネルギーインフラ、産業プラットフォームがマレーシアへ戦略資本を呼び込んでいます。

マレーシア
シンガポール
シンガポール

金融サービスとウェルスプラットフォームにより、シンガポールはクロスボーダー案件において高い魅力を維持しています。

ASEAN諸国

エネルギー転換、デジタルインフラ、サプライチェーンの拡大がASEANのM&Aを後押ししています。

ASEAN諸国
EU諸国
EU諸国

金融サービス、デジタルインフラ、ヘルスケア、エネルギー転換が、引き続き欧州の最も明確なM&Aテーマです。

中東系グローバル投資家

ソブリン資本が、世界中のAIインフラ、ヘルスケア、金融、エネルギー転換関連資産を対象としています。

中東系グローバル投資家
オーストラリア
オーストラリア

重要鉱物、再生可能エネルギー、データインフラ、ヘルスケア、テクノロジーがオーストラリアのM&A市場を形成しています。

カンボジア

製造、物流、金融サービス、エネルギーがカンボジアの最も明確な戦略投資テーマです。

カンボジア
日本
日本

コーポレート・カーブアウト、プライベートエクイティ、海外展開が日本のM&Aの勢いを支えています。

ミャンマー

太陽光、基幹インフラ、通信関連の選別的なプロジェクトは、依然として高リスクながらも機会のある分野です。

ミャンマー
韓国
韓国

半導体、電池、AI、ロボティクス、事業再編が韓国の案件需要を牽引しています。

ブラジル

エネルギー、金融サービス、データセンターインフラがブラジルの戦略的買収意欲を牽引しています。

ブラジル
コロンビア
コロンビア

再生可能エネルギー、インフラ、金融サービスがコロンビアの戦略投資ストーリーを形成しています。

香港

ウェルスマネジメント、銀行、中国市場へのアクセスプラットフォームにより、香港はクロスボーダー案件において高い重要性を維持しています。

香港
ケニア
ケニア

フィンテック、クリーンエネルギー、インフラ関連プラットフォームがケニアで戦略資本を惹きつけています。

ラオス

水力発電、鉱業、製造、輸送回廊がラオスの最も明確な戦略投資テーマです。

ラオス
モロッコ
モロッコ

再生可能エネルギー、自動車、航空宇宙、物流がモロッコの戦略投資プロファイルを強化しています。

モンゴル

重要鉱物、鉱業関連インフラ、再生可能エネルギーがモンゴルへの投資家の関心を牽引しています。

モンゴル
ナイジェリア
ナイジェリア

決済、エネルギー、インフラ案件がナイジェリアの活動を牽引しており、デジタルプラットフォームも引き続き魅力的です。

ペルー

鉱業、鉱業関連の再生可能エネルギー、金融サービス、インフラが、ペルーへクロスボーダー投資家を呼び込んでいます。

ペルー
ロシア
ロシア

ロシアでは国内での統合が続く一方、クロスボーダーM&Aは大きく制約された状態が続いています。

スリランカ

観光、物流、エネルギー、金融サービスにおいて、経済回復を背景とした機会が生まれています。

スリランカ
南アフリカ
南アフリカ

再生可能エネルギー、送電網・輸送インフラ、フィンテック、デジタルプラットフォームが南アフリカの最も明確な案件テーマです。

トルコ

テクノロジー、エネルギー、産業プラットフォームがトルコの案件フローを牽引しており、自動車も引き続き戦略的に重要です。

トルコ

アドバイザリー

ターゲットソーシング、企業価値評価、デューデリジェンス、交渉、資金調達ソリューション、そして統合後のPMIまで、M&Aライフサイクル全体を通じてお客様を支援します。ブティックファームの機動力とグローバルなネットワークを組み合わせ、精緻かつ戦略的なディール執行を実現します。

私たちの業務

投資家(売り手)側 ファイナンシャルアドバイザリー

一部または全部のエグジットを検討する株主向けのアドバイザリー。企業価値評価、買い手の選定、交渉、ディール執行までを支援します。

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買い手側 ファイナンシャルアドバイザリー

アジアおよび日本における企業買収をエンドツーエンドで支援。ターゲットソーシングから企業価値評価、デューデリジェンス、ディールストラクチャリングまで対応します。

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企業価値評価

DCF、CCA、PTA、EPV、EBITDAマルチプルを用いた精緻な企業価値評価。買収、事業売却、資金調達に不可欠なインサイトを提供します。

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戦略的な買い手・売り手マッチング

26か国のネットワークを活用したグローバルな買い手・売り手のご紹介。セクター別のマッチングにより、最も戦略的なカウンターパートを特定します。

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ポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)

オペレーション、人事、財務、ガバナンスを網羅する買収後のシームレスな統合支援。シナジーの実現とディール後の安定した事業運営を確保します。

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法務・財務デューデリジェンス

契約、許認可、コンプライアンス、法的リスクの包括的なレビュー。最終契約前の透明性を確保し、お客様を守ります。

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最近のM&A事例

複雑なディール執行を通じて、買い手・売り手・パートナーをどのように支援しているかをご紹介します。

スケール拡大に向けた小売・卸売の統合

スケール拡大に向けた小売・卸売の統合

ディール概要

買い手側FA | 物流 | ASEAN | 買収

提供した支援:

ターゲットソーシング、初期アプローチ、NDA、トップ面談、LOIストラクチャリング、DD(財務・税務・法務)、SPA交渉支援、クロージング準備、PMI計画。

結果: スクリーニングの迅速化、執行時の摩擦の低減、クロージング前の統合計画の整合を実現。

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データドリブンなアグリビジネスの統合

データドリブンなアグリビジネスの統合

ディール概要

買い手側FA | 農業/アグリテック | ASEAN | マジョリティ投資

提供した支援:

スクリーニングとショートリスト化、経営陣インタビュー、DDワークストリーム、バリュエーション支援、SPA支援、ディール後レポーティングのためのガバナンス構築。

結果: リスクを早期に明確化し、クロージング後の管理に向けたガバナンス体制を構築。

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地域スケール拡大に向けた物流プラットフォームの買収

地域スケール拡大に向けた物流プラットフォームの買収

ディール概要

買い手側FA | 物流 | ASEAN | 買収

提供した支援:

ターゲットソーシング、初期アプローチ、NDA、トップ面談、LOIストラクチャリング、DD(財務・税務・法務)、SPA交渉支援、クロージング準備、PMI計画。

結果: スクリーニングの迅速化、執行時の摩擦の低減、クロージング前の統合計画の整合を実現。

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FAロードマップ

Methodology
メソドロジー

クロスボーダー取引を成功に導く、段階的なトランザクション管理。

01

ティーザー作成と買い手へのアプローチ

匿名化されたティーザーを作成し、統制されたプロセスで適格な買い手にアプローチします。

02

NDA締結とIM開示

NDAを締結し、真剣な検討者にのみIMを開示して機密を保護します。

03

トップ面談

交渉に先立ち、買い手の意向・適合性・信頼性を確認する面談を実施します。

04

LOI交渉

LOI条件を交渉して本気度の高い買い手を確保し、契約締結への道筋を定めます。

05

デューデリジェンス

買い手のQ&Aとデータルームへの要求を管理し、DDを効率的かつ計画どおりに進めます。

06

株式譲渡契約(SPA)

取引価値を最大化するため、譲渡契約の起草と交渉を行います。

07

成約とPMI

ディールをクロージングし、移行計画と統合(PMI)を支援します。

08

成功

最適な買い手、適切な条件、事業への影響を最小限に抑えたクリーンなクロージングを実現します。

よくあるご質問(FAQ)

企業の機密を守りながら、取引価値を最大化します。

Tokyo Venture Capitalは売り手側ファイナンシャルアドバイザーとして何を行いますか?

売り手側ファイナンシャルアドバイザーとして、TVCは戦略立案・企業価値評価から買い手の特定、交渉、クロージングまで、M&Aライフサイクル全体を通じて事業オーナーと株主を代理します。価値の最大化、機密の保護、そして売り手の長期的な目標に沿った取引の成功を実現することを目的としています。

今こそ、クロスボーダーへの一歩を踏み出しませんか?

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